Wsparcie prawno-podatkowe przy fundacjach rodzinnych — dla biur rachunkowych, doradców finansowych i notariuszy

To Wy pierwsi słyszycie pytania: „czy fundacja rodzinna się opłaca?”, „co z udziałami?”, „jak rozliczyć świadczenia dla dzieci?”. My dostarczamy odpowiedzi — analizy prawno-podatkowe, dokumenty i audyty — bez wchodzenia w Waszą relację z klientem.

Zasady współpracy

• Nie przejmujemy obsługi księgowej — księgowość fundacji i spółek zostaje u Was
• Pracujemy na Wasze zlecenie lub z poleceniem — jak wolicie: raport dla Was albo bezpośrednia obsługa klienta z Waszym udziałem
• Dostarczamy konkrety — opinie podatkowe, projekty statutów, analizy świadczeń i ukrytych zysków, odpowiedzi na wezwania KAS
• Szkolimy — warsztaty dla zespołów księgowych z rozliczania fundacji rodzinnych (CIT 15%, ukryte zyski, zmiany od 2026 r.)
• Audytujemy istniejące fundacje — także te założone gdzie indziej

Typowe sytuacje, w których dzwonią do nas biura

• Klient chce założyć fundację i pyta księgową „czy to się opłaca” — przygotowujemy analizę, biuro zachowuje klienta
• Fundacja wypłaciła świadczenia i nie wiadomo, jak je rozliczyć (CIT fundacji, PIT beneficjenta, proporcja mienia)
• KAS wzywa fundację do przekazania danych z listy beneficjentów lub spisu mienia
• Fundacja „dorobiła się” działalności na granicy ustawowego zakresu
• Notariusz potrzebuje partnera do przygotowania statutu przed aktem