Rejestracja to początek, nie koniec. Fundacja rodzinna żyje: podejmuje uchwały, wypłaca świadczenia, aktualizuje listę beneficjentów i spis mienia, rozlicza podatki, odpowiada na wezwania KAS i co kilka lat przechodzi audyt. Zaniedbana administracja potrafi zniweczyć korzyści całej struktury — dlatego prowadzimy fundacje w modelu stałej obsługi.

Co obejmuje stała obsługa

• Organy i uchwały — posiedzenia zarządu i zgromadzenia beneficjentów, protokoły, regulaminy
• Świadczenia — dokumentowanie wypłat zgodnie ze statutem, rozliczenie 15% CIT fundacji i PIT beneficjentów spoza grupy zwolnionej
• Lista beneficjentów i spis mienia — bieżąca aktualizacja (obowiązek ustawowy, o który pyta też KAS)
• Podatki i sprawozdawczość — deklaracje, współpraca z księgowością fundacji, pilnowanie granic dozwolonej działalności
• Wezwania organów — fundacja ma obowiązek przekazywać KAS na żądanie dane z listy beneficjentów i spisu mienia w terminie nie krótszym niż 14 dni; odpowiadamy w jej imieniu
• Zmiany statutu i sytuacji rodzinnych — śluby, rozwody, narodziny, śmierć — każda zmiana w rodzinie ma odbicie w dokumentach fundacji
• Przygotowanie do audytu — tak, żeby audyt ustawowy był formalnością, nie stresem

Jak rozliczamy współpracę

Stały miesięczny abonament dopasowany do skali fundacji: liczby beneficjentów, aktywności inwestycyjnej i częstotliwości świadczeń. Współpracujemy z Twoją księgową albo polecamy sprawdzone biuro — nie przejmujemy księgowości, pilnujemy strony prawnej i podatkowej.

Treść ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej w indywidualnej sprawie. Stan prawny: lipiec 2026 r.